【www.463.com】科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,25只科创板股票首日平均涨幅约为140%

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7月22日,随着科创板鸣锣开市之声响起,资本市场迎来里程碑事件,设立科创板并试点注册制这一资本市场重大改革正式落地。

编者按:www.463.com ,前所未有的“打新黄金周”来了!本周共有21只科创板新股密集申购,在此期间更是出现了单日9股齐申购的“打新”盛况,无论是单周还是单日,如此密集的申购情况都堪称A股之最。

7月22日,首批25家科创板企业正式在上海证券交易所挂牌交易,结束首日交易,科创板个股当日平均涨幅高达139.55%、换手率均超过65%、总成交金额更是达485亿元。火热交投背后,是多空筹码的转换。上交所盘后数据显示,科创板25只新股上市首日卖5席位全部为机构,而接盘的不乏实力游资。

上市首日,科创板受到485亿元资金追捧,25只科创板股票首日平均涨幅约为140%,其中涨幅最大的是安集科技,为400%。广东三家科创板上市公司光峰科技、嘉元科技和方邦股份首日分别上涨122%、100%和87%,市值均突破百亿元,表现抢眼。

7月22日科创板开市

科创板首秀机构出货游资接盘

首批公司整体表现优良

7月5日,上交所公告称,经过8个多月高效有序的精心筹备,科创板首批公司上市的条件基本具备,时机已经成熟,将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。

7月22日,科创板开盘首秀,首批25家公司全部实现大涨,“领头羊”安集科技更是以超400%的涨幅结束一天交易,盘中一度更是大涨超520%。截至收盘,首批25只科创板公司平均涨幅140%,平均换手率77%,有6只股票换手达80%以上,其中安集科技换手率高达86.19%。

据统计,在科创板首批25家公司中,20家是通过选择“市值+净利润+营业收入”的标准发起的上市申请,其中包括广东的三家上市公司。25家公司全部盈利,首批没有亏损公司上市。

另外,上交所于公告中表示,截至7月4日已受理141家公司提交的发行上市申请,向118家公司发出了首轮问询函,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。

科创板上市首秀超出预期,不少机构落袋为安。昨日晚间,上交所发布科创板25只新股上市首日交易信息:卖5席位全部为机构。其中,南微医学卖5、买5席位均为机构。

从盈利能力和研发投入等指标来看,这25家公司整体表现均优于可以对标的A股公司。

从时间维度来看,25家首批企业的受理时间均在3月22日至4月16日期间,跨度不到一个月。其中部分企业进度较快,比如华兴源创已于7月3日公告发行结果。值得一提的是最早披露的九家首批科创板申报企业,有五家企业还处于已问询状态,进度被后续申报企业赶超。

具体来看,中国通号(688009)上市首日涨109.74%,报收12.27元,全天成交97.62亿元。该股盘后数据显示,5家机构合计卖出26.9亿元;买入前五席位均为券商营业部。

根据“数据宝”提供的数据,科创板首批上市的25家公司2018年研发投入金额中位数为5745万元,研发投入金额在营收中平均占比11.3%,高于所有对标A股上市公司的研发投入占比均值9.3%,研发投入力度更大。

从地区归属来看,首批科创板企业来自北京和上海的最多,均为5家企业。其次便是江苏、广东和浙江。从行业属性来看,属于计算机、通信和其他电子设备制造业的企业最多,共有9家,占首批科创板企业的36%。需要指出的是,A股上市公司中该行业的企业也是最多的,截至7月5日,3633家A股上市公司中有348家属于这一行业,比例为9.58%。另外,专用设备制造业实现“逆袭”,在A股上市公司中,其只是第五大行业,比例为5.67%。而首批科创板企业中则有8家公司属于该行业,比例高达32%。

南微医学(688029)上市首日的盘后交易数据显示,买卖前五席位均为机构席位,前五买入席位合计买入2.71亿元,前五卖出席位合计卖出2.90亿元。

在盈利能力方面,最新数据显示,在2019年上半年,所有企业营收均实现增长,营收平均增长速度超过44%,大幅超越可以对标的A股公司。

25家企业中,“央企考生”中国通号堪称“巨无霸”,其2018年营业收入为400.13亿元(占25家企业总营业收入的67.16%),归母净利润为34.09亿元(占25家总归母净利润的47.79%)。剩余24家在2018年的平均营业收入为8.15亿元,中位数为5.3亿元;其平均归母净利润为1.55亿元,中位数为1.06亿元。需要注意的是,虽然剩余24家的平均值较低,但有16家超过总体申报企业的中位数。即大多首批企业“体格”在中上游,另外盈利能力远超整体平均水平。

由于科创板具有一定的参与门槛,因此公募基金成为科创板参与主体中的重要力量。统计数据显示,共计约110家公募基金公司(含公募资格的券商资管)成功参与了首批25家科创板上市公司的网下配售,合计涉及产品达到1600只,合计获配的总市值达到134.5亿元,如果按照首日平均涨幅140%粗略计算,公募基金浮盈超150亿元。

【www.463.com】科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,25只科创板股票首日平均涨幅约为140%。质地优良令首批上市公司受到资金的追捧,全天成交接近500亿元,资金的热情可见一斑。

此外,从业绩增长情况来看,中国通号2016年至2018年的营业收入复合增长率为15.93%,归母净利润复合增长率为5.8%。除中国通号外,剩余24家的平均营收复合增长率和平均归母净利润复合增长率分别为45.57%和83.66%。

从有效报价方面来看,公募亦是最大赢家。从科创板25家企业整体网下配售情况来看,公募基金已广泛参与了前期科创板上市企业打新。数据表明,从网下配售投资结构来看,基金、一般法人、阳光私募、保险公司获配市值占比均超5%。其中,公募基金获配比例最高,占网下配售总额超47%。

“科创板首日的火热程度超出我的预期。”英大证券首席经济学家李大霄表示。

“打新黄金周”来袭

据网络媒体报道数据,截至昨天上午收盘,就已经有很多机构兑现了打新收益,其中安集科技网下机构卖出额度达96%以上。

专家指出,科创板开市,首批25家企业上市交易。中国资本市场改革迈出了一大步,可以为中国科创企业扩张金融血脉,让风险投资循环壮大,有利于加速中国经济实现转型升级,推动经济迈向高质量发展。

科创板渐行渐近,新股申购热潮就此开启。本周,A股即将迎来史上最热闹的“打新黄金周”,21只新股,天天申购。根据安排,7月8日-7月12日共有21只科创板企业进行申购,其中在这波“打新黄金周”中,澜起科技于7月8日最先开启申购。

中签机构首日兑现收益

科创板制度创新“超出预期”

继澜起科技打新之后,7月10日将迎来“打新黄金日”,容百科技、福光股份、安集科技、新光光电、乐鑫科技、中国通号等9家企业集体申购;7月11日有西部超导、虹软科技、南微医学、心脉医疗等4家企业申购;7月12日则有天宜上佳、沃尔德、瀚川智能等7股进行申购。

对于科创板上市首秀,多位基金经理给出的共同答案是“超出预期”。

计划在科创板上市的广东公司同望科技董事长刘洪舟表示:“科创板对科创型民营企业是一股东风。随着科创板的开市,像同望这种具有硬核科技的企业将有更大发展空间。科创板的制度创新,使得科创企业能更快速实现跨越式发展。”

经统计,在上述21股中,中国通号的首发募资额最多,高达105亿元,也系目前申报科创板的企业中预计首发募集资金数额超百亿的唯一一家企业。中国通号顶格申购市值需252万元,相应地股份数为25.2万股,对应的中签单位为504个。实际上,自2016年以来,A股共有10只个股顶格申购上限超过20万股,这10只股票最低的中签率是0.2212%。即便以此中签率计算,顶格申购中国通号的中签概率:0.2212%*504=111.48%,超过100%。由于科创板打新户数明显低于A股现有新股,预计中签概率更高,可能不止中一签。

上海一家公募基金经理表示,“早上科创板集合竞价时候就已经超出我们设置的‘止盈线’,没想到开盘更是一路飙涨,完全没想到。”

据悉,首次试点注册制、五套上市标准选其一、允许未盈利科技企业上市、地方金融部门大力推动、从申报到上市最快只需三四个月,科创板的制度创新大大超出各方预期。

其次,嘉元科技、澜起科技、航天宏图、光峰科技、福光股份、交控科技、中微公司等7股的网上发行数量均在千万股之上,顶格申购需要沪市市值均在10万元以上,分别为16万元、15.5万元、11.5万元、11.5万元、10.5万元、10万元以及10万元。

“其实公司内部给出的测算最高涨幅在150%,看来市场情绪还是比预想的更浓一些,所以我们上午就进行了卖出操作,落袋为安。”上述基金经理坦言。

根据统计,目前广东国家级高新技术企业超过4.5万家,居全国第一。科创板推出后,广东科创企业由此迎来更多发展机会,一些因为资金而限制了产能发展的企业有了新的融资渠道。地处佛山的科德科技总经理高睿对南方日报记者表示,此前,公司产品的市场需求大,但资金问题一定程度上限制产能,科创板的推出对公司是一个好机会,目前正在准备前期材料。

在上述21股中,安集科技的网上发行数量最少,为365.6万股,若顶格申购仅需要沪市市值3.5万元。

“超涨明显。”一位在广州的基金经理表示,公司获配了较多科创板新股,首日的涨幅已远超预期,因此选择了获利了结。

“广东企业需要参天大树和百花齐放,一方面大的上市公司利用资本市场形成产业辐射能力;另一方面,园区中小企业通过上市等各种融资渠道蓬勃发展,争取跑出黑马。”中山大学教授王燕铭表示。

此外,在21家科创板新股中,目前仅澜起科技公布了发行价格信息。据公告披露,在网下投资者初步询价阶段,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为191家,配售对象为1758个,整体申购倍数为244.06倍。经过询价确定的发行价为24.80元,扣非后市盈率40.12倍,单一账户申购上限为1.55万股,顶格申购需配市值15.5万元。澜起科技本次发行股份数量为1.13亿股,占发行后公司股份总数的10.00%,全部为公开发行新股。网上网下回拨机制启动前,网上初始发行数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

另一位在上海的基金经理也透露,自己当日把科创板新股都卖了,并没有进行买进的操作,主要原因是“都太贵了”。

市场

科创板打新小贴士

上述基金经理表示,自己原本看好首批科创板中的一家医药企业,并计划在估值合理的情况下,再配置一些到个人管理的基金组合中,“可惜开得太贵了!”

投资者热情高,未“井喷”,较理性

在科创板的这场打新盛宴中,不少个人投资者想要分一杯羹。业内人士表示,投资者在参与科创板新股打新时,需要特别注意的四大事项。

“涨幅过多,今天主要是卖出大部分打新的仓位,没有新买。”这位在北京的基金经理同样表示,自己原本就对科创板二级市场交易持观望态度,因此首批科创板基金首日涨幅均超过100%后,他便选择获利了结,后续是否重新入场还要看科创板估值回落情况。

在科创板开市首个交易日结束后,已在A股纵横十多年的“老江湖”陈先生表示,他中签了两只科创板新股,眼看着股价翻倍仍然选择继续“持仓”,还想看看后面的行情。

第一,打新是根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度的。持有市值1万元及以上的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过网上初始发行股数的千分之一。

至于安集科技,一位大型私募表示,交易策略上是兑现收益,因为已经实现了较大涨幅。“都说找十倍股,这半天就实现了一半,还能有啥要求。”他说,“可惜拿得太少,对组合有贡献,但贡献程度还是比较有限的。”

与其策略不同,江女士中签了一只新股N通号,在涨到100%时卖掉了。此后该股盘中一度涨至160%,江女士有点后悔。直到收盘时涨幅收窄至109.74%,江女士表示,落袋为安也好。

第二,本周三、四、五都将出现同一天多只科创板新股申购,在这种情形下,在进行市值计算时,不需要重复计算,持有市值可同时用于申购多只新股。

另一家大型私募谈及安集科技时也直言,涨幅已经很大了,还是以择机卖出策略为主。该私募认为,打新收益还是超预期的。“刚才总经理跟我们说,尽快把能开科创板的产品都给开了。”该私募相关负责人表示。

7月22日,首批25家科创板上市公司迎来首个交易日,记者走访了广发证券、招商证券等多个营业部,相关负责人表示,投资者对科创板的投资热情较高,但也没有出现“井喷”现象,整体投资风格较为理性;相关数据显示,90%的投资人都参与了新股申购;至于长期投资者,以对风险有着较高承受能力的“老江湖”居多。

第三,根据要求,投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

一家获配安集科技的公募基金同样表示,操作上,倾向于在合理的位置,先把打新的收益兑现了。然后等过一段时间市场平稳了,再从中选择一些优质的公司,做长期投资。

投资者超90%参与新股申购

第四,投资者应谨防打新弃购情况出现。根据规则,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

龙虎榜显示实力游资接盘

“原以为今天投顾电话会被打爆,但发现咨询的用户虽然比平时多,但没有出现‘井喷’现象。”广发证券广州天河路营业部总经理廖伟峰告诉记者,这与投资者前期已通过大量投资者教育工作掌握了科创板交易规则有关。但是,投资者热情是高涨的。符合科创板资格的投资者中,90%都开通了交易权限,数量超过1600人。

本文源自投资快报

既然多数打新获配的机构选择卖出,那谁在接盘呢?

22日,25只新股均实现80%以上的涨幅,新股申购是投资者参与科创板投资的重要动力。招商证券益田免税商务大厦营业部的负责人表示,根据营业部的抽样和对客户的了解,基本超过90%已开通交易权限的投资者参与了新股申购。

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以中国通号为例,《投资快报》记者从该股龙虎榜数据看到,昨日实力游资集体接盘,买5席位出现了华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部、西藏东方财富证券拉萨东环路第二营业部等身影。

即使是没有“中签”的投资者,也在密切关注着科创板行情。桑先生告诉记者,今天看见很多中签的人在朋友圈分享收获,他虽没中签,但是一整天都在盯着科创板行情,寻找合适的出手机会。

数据显示,西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部,2018年共登上龙虎榜2099次,高居全国所有营业部之首,上榜成交总额181.53亿元,同样在全国所有营业部中排名第一。从选股看,该营业部背后资金对次新股的交易热情高涨。该席位2018年以来现身上榜的570余只个股中,次新股就占近四成。

投资者更加成熟理性 以企业主居多

据记者了解,东方财富正式收购西藏同信证券后,更名西藏东方财富证券,为扩大品牌影响力,将个人投资者网上开立的证券账户集中在拉萨的几个营业部,除拉萨团结路第二营业部外,还包括拉萨团结路第一营业部、拉萨东环路第二营业部等。

廖伟峰表示,他明显能感受到投资者更加成熟、理性和稳健,“他们大部分经历过1至2次的‘牛熊交替’,在投资技巧和市场经验上都比较丰富”。

深圳游资历来以资金雄厚著称。2018年10月22日至11月16日,恒立实业17天一口气揽入14板,累计涨幅超过300%。龙虎榜显示,老牌游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部成为“赢家”之一。交易手法上看,该营业部背后资金似乎热衷于围绕一只个股进行滚动交易。

广发证券天河路营业部客户服务总监魏子琦为1600名科创板投资人总结出的群体特征是:男性居多,以企业主居多,金融、外贸、教育行业从业者居多。他们的风险意识更强,关注的问题从交易规则转向上市企业基本面、行业分析、内在价值、更深层次的投资回报问题等。

业内人士也直指是游资接盘。一位公募基金经理表示,接盘的应该是游资,他们快进快出。沪上一家私募也表示,“接盘的是游资,后面就看他们怎么出货了。”

值得一提的是,在投资者身份上,两家营业部的数据相吻合。招商证券益田免税商务大厦营业部显示其科创板“主力军”中,民营企业老板、国有企业中层员工和公务员的占比位列前三。

一家大型券商策略分析师表示,“周一其实是中签资金的抛售,真正的博弈在周二,从盘面上来看,周一是短线博弈的资金进来了,还是一些有话语权的资金也进来了,周二的交易应该能有答案。”

成熟的投资者甚至对科创板规则提出了建议。桑先生说:“科创板风险相对较大,希望企业的信息披露能够更详细、更密集、周期更短,披露的形式更多元”,以此让投资者掌握更充足的信息去评估投资的风险。

昨日没有交易的基金经理则对科创板持观望态度,有的基金经理表示,科创板第二个交易日的走势十分关键,参照此前创业板开板初期的走势,在完成第一波筹码转换后,个股不再会有鸡犬升天的表现,“但是先杀一波再拉升龙头,还是直接盘中调整,由新的资金力量来完成第二波拉升还无法判断。”

对话

业内人士强调,科创板试点注册制借鉴境外成熟市场的有关做法,将注册条件优化、精简为底线性、原则性要求,实现了审核标准、审核程序和问询回复的全过程公开,体现了注册制以信息披露为核心,让投资者进行价值判断的基本特征与总体方向。包括安集科技在内的科创板股票表现是市场行为,是投资者之间正常的博弈过程。

广东证监局党委书记、局长邱勇:13家公司提交科创板申报材料

数说科创板首日之“最”

广东辖区企业登陆科创板的情况如何?监管部门如何推动企业在科创板上市,未来有哪些举措?南方日报记者采访了广东证监局党委书记、局长邱勇。

市值最大

四大举措推动科技企业上市

中国通号:1057亿元

南方日报:如何认识设立科创板并试点注册制的重要意义?

科创板的火热很快造就了该板块首只千元市值股。截至昨日收盘,中国通号市值1152亿元,成为当天市值最高的科创板股。

邱勇:此次改革不仅是新设一个板块和对股票发行制度进行技术调整,更是我国资本市场自身在观念、法律、制度上的一场重大改革,是与全球成熟市场的一次接轨,关键在于坚持市场化法治化方向,对发行、交易、信息披露、中介责任、监管、退市等各个环节进行制度创新,发挥科创板改革试验田的作用,形成可复制可推广的经验。

除中国通号外,另一只科创板股澜起科技盘中市值也一度超过1000亿元。

南方日报:广东证监局采取了哪些举措推动设立科创板并试点注册制在广东辖区落地?

此外,市值超过100亿元的有16只,占到科创板股票总数的一半以上。而沃尔德市值44.8亿元,为目前创业板市值最低的股票。

邱勇:广东证监局全力确保这项重大改革在广东落地取得实效。截至2019年7月19日,广东辖区共有13家公司向上交所提交了科创板上市申报材料,3家公司已通过科创板上市委员会审核,其中2家经证监会注册生效后已完成新股发行,7月22日成为科创板首批上市公司。此外,辖区还有10家科创板拟上市公司正处于辅导阶段。

成交额最大

广东证监局在推动落实科创板相关政策方面重点开展了以下工作:

中国通号:97.6亿元

一是加强对科创板上市后备企业的指导调研,二是加强科创板企业上市政策宣传培训,三是完善科创板拟上市公司辅导监管机制,四是督促证券中介机构归位尽责。

首日科创板成交活跃,25只科创板股合计成交485.08亿元,平均每只科创板成交19.4亿元,中国通号成交97.62亿元,为最高,也是整个A股市场成交量最大的股票。成交额最低的沃尔德也有6.88亿元。

广东企业上市后劲足

涨幅最大

南方日报:广东科创板企业上市资源如何?

安集科技:400.2%

邱勇:广东是我国经济第一大省,民营经济活跃,科创企业数量众多,科创板上市资源丰富,企业上市后劲足。目前,广东国家级高新技术企业超过4.5万家,居全国第一,先进制造业附加值占规模以上工业增加值比重达56.4%以上。

首日科创板市场最明显的特征是,一天之内多达16只股票涨幅超过100%。这是A股多年未见的场面。其中安集科技(688019)首日涨幅一度高达520%,收盘仍上涨400.2%。

下一步,广东证监局将继续深入落实省委、省政府的决策部署和新出台的《广东省支持中小企业融资的若干政策措施》,与省有关部门和地方政府密切协作,扎实做好科创板企业上市资源培育工作,督促中介机构持续提高上市辅导保荐质量,争取推动更多符合条件的科创企业在科创板发行上市,服务国家创新驱动发展战略和广东经济高质量发展。

自2013年12月开始,新股上市首日涨幅44%封顶,自此以后,A股再未出现首日翻倍股票。

采写:南方网全媒体记者 张俊 陈颖 黎华联 李赫 唐子湉 彭琳 黄韬炜 戴晓晓
张艳 王佳欣

统计数据显示,安集科技是最近6年多来,A股市场首只首日涨幅超过400%的股票,也是最近12年来,首日涨幅第2高的新股。

实习生 蔡晓华 钟烜新 发自上海、深圳、广州、梅州

振幅最大

策划统筹:谢思佳 谢美琴 郑佳欣 袁佩如

安集科技:339%

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从个股振幅上看,安集科技表现最为活跃,7月22日振幅达339%;心脉医疗次之,当天振幅为255%,西部超导(245%)、航天宏图(219%)、中微公司(217%)振幅也超过200%。25只科创板个股仅有南微医学(93.94%)当日振幅不到100%。

编辑: 陈雨昀

最赚钱

安集科技:10万元

新股首日不设涨跌幅限制,使得科创板打新较以往坐等一字涨停板的操作模式,出现一定变化,这里,我们可以按照首日成交均价计算中签盈利。

如按照首日成交均价计算,安集科技每中一签盈利达到5.97万元。这一数额创下年内A股打新盈利新高。

实际上,如按安集科技收盘价计,安集科技打新中签盈利更高,达7.84万元。

由于安集科技盘中最高暴涨520.6%,使得该股最终收盘价达到196.01元,成为25家公司中价格最高的公司。所以安集科技也成为市场最赚钱的新股,中一签最高可赚逾10万元。

换手率最高

安集科技:86.19%

科创板全天换手率很高,首日全部科创板股换手率均超过60%,有6只股票换手达80%以上,其中安集科技换手率高达86.19%。

至此,安集科技不仅是科创板开市第一天涨幅最高的个股、股价最高的个股,同时还是科创板中换手率最高的个股。

市盈率最高

中微公司:477倍

由于上市首日普遍大幅上涨,科创板股估值悉数大幅拉高。数据显示,已有10只科创板股市盈率(静态摊薄后)超过100倍,中微公司市盈率已达477倍,盘中市盈率一度超过500倍。市盈率最低的为中国通号,为38.1倍。

上交所此前在就科创板开市初期交易制度的答记者问时表示,科创企业因其科技含量、企业发展模式都与传统企业有所不同,投资者在对科创企业进行投资价值判断的时候也应脱离此前单一的“唯市盈率论”,根据企业的不同模式寻找到最适合的价值判断指标,进行多维度审视,做多角度验证,理性投资、进阶投资。同时,上交所也呼吁市场机构,摒弃割韭菜的交易方式。基于企业基本面进行判断,理性投资,科学决策。

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